配股认购后产生的零股按深圳证券交易所有关

潍坊市寒亭区央子盐化总公司现持有本公司社会法人股(发起人法人股)2,558.4万股,可配511.68万股

2.股东配股比例及数量:按目前股本7,669.35万股为基数,每10股配2股;按1996年末股本5112.9万股为基数,每10股配3股,共应配售1,533.8

6.国有法人股股东以非现金方式配股并受让社会法人股股东配股权的承诺:

法定代表人:吴益格

四、股市风险

三、政策风险的对策:

7、证监会要求的其他文件

c.股份总数7,669.351,533.879,203.22

2.发行人:山东潍坊海龙股份有限公司

(2)本次国有法人股股东的配股及其受让的转配股

2.缴款地点:

7万股国有法人股股东可配售数量为554.19万股并同意以非现金方式足额认购社会法人(发起人法人)股股东可配售数量为511.68万股,社会法人股股东已承诺将配股权转让给国有法人股股东且国有法人股股潍坊市东承诺受让转配股并以非现金方式认购社会公众股股东可配售数量为468万股

分销商:山东证券有限公司

如果本次配售股份全部募足(其中,国有法人股股东以非现金方式配股),可募集资金9,049.833万元人民币,减去国有法人股股东以实体资产抵配的6,288.633万元,并扣除本次配股的承销费和有关费用约200万元,预计可实际募集资金人民币2,561.2万元

联系电话:0536—

5.股份登记公司:深圳证券登记有限公司

投资者在阅读本配股说明书后如有疑问,可向本公司或本次配股主承销商查询

联系人:王利民、牛海平

1998年7月10日

4、本次配股的承销协议书

联系人:邵九林

董事长签名:朱群玉

3、1998年3月24日于《中国证券报》刊登的本公司第十次股东大会决议公告

地址:深圳深南东路5045号

电话:0755—

每股面值:人民币1.00元

山东潍坊市邮编查询潍坊巨龙化纤(集团)总公司现持有本公司国有法人股2,770.95万股,可配554.19万股,同时受让社会法人股股东潍坊市寒亭区央子盐化总公司转让的配股511.68万股,山东潍坊巨龙化纤(集团)总公司本次共可获配股1,065.87万股根据国家国有资产管理局财国字(1998)41号《关于山东潍坊海龙股份有限公司国有股配股有关问题的批复》,山东潍坊巨龙化纤(集团)总公司以其所属的短丝分厂评估后的实体资产作价配股,青岛市资产评估事务所受山东潍坊巨龙化纤(集团)总公司和山东潍坊海龙股份有限公司的委托,对山东潍坊巨龙化纤(集团)总公司,隶属的短丝分厂的实体资产进行评估,山东省国有资产管理局以鲁国资评字199

四、配股的认购办法

4.举债风险:

国有法人股3,836.8241.69

1.配售股票类型:人民币普通股

3.预计募集西安市事业单位考试资金总额及发行费用

本公司的主营业务归口纺织系统,产成品是纺织企业的原材料,近几年全国纺织行业的不景气对本公司的利润有一定的影响

本公司的产品是纺织企业的原料产品,纺织系统的景气与否,对本公司的生产、销售、利润等具有很大的影响近年来,虽然纺织系统不景气,但本公司通过狠抓内部管理、降低单位生产成本、进行技术改造等方法使公司的利润不但没有下降,反而逐步增长随着国家经济形势的变化,纺织系统的新一轮发展即将展开,本公司的发展前景是美好的、发展潜力是巨大的

股票市场投资收益与投资风险并存股市上股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受投资者的心理预期、国家宏观经济状况及政治、经济、金融政策等因素的影响潍坊市峡山区岞山镇本公司股票市场价格可能因上述风险因素而背离其投资价值,给投资者造成直接或间接的损失

电话:0755—

1、公司1997年年度报告

本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则(第四号)》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法律、法规和文件编写,根据山东潍坊海龙股份有限公司1997年12月6日召开的公司第四届董事会第二次会议决议中有关1998年增资配股预案、1998年1月15日召开的公司1998年第一次临时股东大会决议和1998年3月21日召开的公司第十次股东大会决议的内容而制定本次配股方案经山东省证券管理办公室签发的鲁证管字号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监上字号文批准实施

联系电话:021—-685

配售比潍坊市事业单位考试例:每10股配售2股

股份类别股份数量(万股)占总股本的比例(%)

邮编:

配股价:5.90元/股

本配股说明书签署日期:1998年4月17日

公司名称:山东潍坊海龙股份有限公司

总股本9,203.22100

一、经营风险的对策

法定代表人:黄铁军

尚未流通股合计5,329.351,065.876,395.22

社会公众股2,,808

3.配股认购后产生的零股按深圳证券交易所有关规定执行

(1)社会公众股中流通股股东在认购时间内凭本人身份证、股东帐户卡到股票托管商处通过深圳证券交易所的交易系统办理缴款手续

3.缴款办法:

5、公司章程修改内容简述:本次配股后,本公司董事会将依据《公司章程》的规定,就配股完成情况修改本公司章程“注册资本和股本”,报有关主管部门批准后予以公告

短丝分厂实体资产帐面净值为.87元,经青岛资产评估事务所评估,荆门市事业单位考试山东省国有资产管理局以鲁国资评字1998第26号文确认,评估值为190,127,671元,在本次配股中,巨龙化纤(集团)总公司以62,886,330元短丝分厂评估后的实体资产认购1,065.87万股配股及转配股,社会公众股配股募集货币资金为25,612,000元,用来收购同等价值的短丝分厂的实体资产,剩余的101,629,341元实体资产由海龙公司以负债方式购买截止1997年12月31日,我公司负债为66,548,109.84元,资产总额为184,059,487.40元,净资产为117,522,377.56元,资产负债率为36.16%,净资产负债率为56.63%配股完成后,负债变为168,177,450.84元,资产变为374,187,158.40元,净资产变为206,009,707.56元,资产负债率变为44.94%,净资产负债率变为81.64%

上市证券交易所:深圳证券交易所

自1997年上半年以来,粘胶短纤维的价格稳定下来并有回升的趋势,本公司近年来在成本管理、内部管理上做文潍坊市寒亭区人社局章,将价格下降对本公司利润的不利影响消化掉并逐步扩大市场占有率从短期看,东南亚金融危机可能会对本公司产品的出口带来一定的不利影响,但从长远来看,随着粘胶市场向东南亚国家和地区的转移以及粘胶纤维特有的与天然棉花相似的优良性能,东南亚金融危机不会对本公司产品的出口带来影响本公司将通过开辟新市场、对产品进行深加工和开发超细旦新产品等方式来消除东南亚金融危机对本公司的出口可能带来的不利影响

4.举债风险的对策:

重要提示

4.逾期未被认购股份的处理办法:逾期未被认购的社会公众股配股部分,将由主承销商按照承销协议负责包销

2.在国务院作出新规定之前,本次配股后暂不流通部分:

8第26号文,对青岛市资产评估事务所所做的评估报告潍坊市寒亭区邮编审核验证后同意其评估结论,出具了“关于确认潍坊巨龙化纤(集团)总公司资产评估结果的通知”,短丝分厂实体资产评估值为190,127,671元,山东潍坊巨龙化纤集团总公司认购配股和转配股需资金62,886,330元,余额为127,241,3

三、本次配售方案

国家宏观经济政策的变动,特别是产业政策、税收政策、利率、汇率、环保政策的变动会对本公司的生产经营产生影响

配售价格:每股5.90元人民币

1.材料风险:

山东潍坊海龙股份有限公司一九九八年配股说明书

联系人:魏浣忠、王振刚、任强、孙晓露

3.主承销商:南方证券有限公司

本次配股以目前的7,669.35万股为基数,按10∶2的比例;以1996年末的5,112.9万股为基数,按10∶3的比例,向全体股东配售新股1,533.87万股,配售后总股本将达到9,203.22万股,股本结构变动情况苏州市人事考试中心如下表(数量单位:万股,面值:1元):

地址:青岛市东海路37号,金都花园金海大厦15层

本次配股募足后,本公司的股权结构为:

本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所做的任何决定,均不标明其对发行人所配售的股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述

地址:湖北省武汉市汉口黄石路1号汉港大厦七楼

1、1998年2月16日于《中国证券报》刊登的本公司1997年年度报告摘要该公司同意将本次配股权有偿定向转让给山东潍坊巨龙化纤(集团)总公司,转让费为0.10元/股

联系电话:0536—

2.生产用水风险:

已流通股份合计2,,808

本公司本次配股缴款的起止日期为1998年7月30日至8月12日(期内证券商营业日),逾期潍坊事业单位考试网视为自动放弃认购权

四、股市风险的对策:

本公司生产产品过程中需大量的水,给水正常与否直接影响本公司的生产

股票简称:“山东海龙”

公司地址:山东省潍坊市寒亭区潍县北路518号

6、资产评估报告及评估确认文件

国有法人股2,770.951,065.873,836.82

本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任

二、行业风险

股权登记日为1998年7月27日

为避免或减少上述风险,本公司将采取下列对策:

传真:0756—

本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明

本公司产品粘胶短纤维的30%左右销往东潍坊市车辆扣分查询南亚国家,1997年爆发的东南亚金融危机可能会对本公司产品的销售带来影响;自1995年以来,国内、国际粘胶短纤维的价格下降,使本公司的利润受到一定的影响

1.缴款日期:

六、募集资金的使用计划

电话:0756—5172

1.股票上市交易所:深圳证券交易所

地址:珠海市国际贸易展览中心1017—1019室

a.尚未流通股

41元,由本公司以本次配股募集资金和负债一次性购入

其中:高管人员持股5.851.177.02

b.已流通股

3、本次配股之前最近的公司股份变动报告

传真:021—

3.产品销售风险的对策:

5.社会法人股股东定向转让配股权的承诺:

二、行业风险的对策:

技改后的生产设备具有以下优点:(1)投资少,见效快,投资为新建项目的四分之一,投资收益比较可观(2)节能效果好一是采用大黄化、连续溶解等设备,在提高单潍坊市潍城区人社局机生产能力的同时降低了电耗;二是采用闪蒸等技术,大大降低了蒸汽及其它公用工程用量;三是主要设备皆采用变频调速技术,节省电能消耗(3)自动化程度高主要工序如大黄化等采用微机自控装置,不但提高了产品质量,而且降低了劳动强度,减少了劳动力和人工费用(4)环境保护条件明显提高,随着设备自动化程度和生产容量的增加,废气、废水等的排放量减少,尤其是酸站车间采用闪蒸技术后,环境污染大大降低(5)产品质量有较大提高,由于采用设备和生产工艺先进,单机生产能力增大,粘胶的稳定性和均一性有了较大改善,纺丝的的可纺性随之提高,同时由于采用大喷头、低纺速工艺,纺丝可纺性相应提高,产品质量有明显提高

山东潍坊巨龙化纤(集团)总公司所属的短丝分厂潍坊市车辆信息查询于1986年12月建成投产,当时的设备及生产工艺属国内最先进水平,随着近几年粘胶生产工艺技术的发展,该生产线与世界先进水平相比,差距越来越大,近几年,中国纺织总会组织了对国际先进设备的国产化改造工作,并将巨龙化纤集团总公司短丝分厂的技术改造列为国产化改造的样本生产线1997年山东潍坊巨龙化纤(集团)总公司对短丝分厂进行技术改造,原主要生产设备全部拆除,更换设备皆为国产化最新设备,1998年1月完工投产,现已进入生产工艺补充完善阶段,98年计划实现产量26,000吨,99年开始达30,000吨

本公司的棉短绒主要采购自山东、安徽、江苏等省份,上述省份均为产棉大省,棉短绒的供给充足;且本公司在新疆自治区开辟了棉短绒供给基地届时棉短绒的供给会大于本公司的需求,市潍坊市车辆信息查询场将变为买方市场,本公司将视棉短绒的质量和价格决定购买棉浆粕可从本市内全国最大的棉浆粕生产厂———高密化纤厂采购,木浆粕主要通过外贸部门从美国进口辅助原材料主要采购自本省两大化工厂———济南化工厂和青岛化工厂,这些辅助原材料货源充足,足以保证本公司的需求

联系人:王力杰

2、公司章程

地址:广东省深圳市深南东路5045号

地址:济南市泉城路180号

(2)国有法人股股东、社会公众股中非流通股股东在认购期内到本公司证券部按本公司指定的方式办理

7.配股前后股本结构变动情况:

法定代表人:高国轩

对本次举债,我公司将采取对冲应收帐款、部分债权转股权、用盈利偿还等方法来还债付息目前,我公司应收山东潍坊巨龙化纤(集团)总公司浆粕产品款24,593,701.69元我潍坊市峡山区规划图公司已与山东潍坊巨龙化纤集团总公司协商用该公司同意将这部分应收帐款对冲我公司本次等额举债,即24,593,701.69元山东潍坊巨龙化纤集团总公司是我公司第一大法人股东,本次配股完成后将持有我公司国有法人股3,836.82万股经双方初步协商,该公司原则同意;在我公司以后年度配股时,用本次配股债权认购其应配股份,这样可以将一部分债权转为股权扣除上述两部分,我公司对剩余部分负债,将用以后年度的盈利逐步偿还

八、配股说明书签署日期

本次海龙公司共配股1,533.87万股,其中,国有法人股东山东潍坊巨龙化纤(集团)总公司以短丝分厂评估后的实体资产6,288.633万元认购国有法人股配股及社会法人股东潍坊市寒亭区央子盐化总公司转让的转配股1,065.87万股,通过社会公众股配股可潍坊市潍城区募集货币资金2,761.2万元,扣除发行费用约200万元,实际募集货币资金2,561.2万元,资金主要用于收购山东潍坊巨龙化纤(集团)总公司所属的短丝分厂评估后的等价实体资产(厂房、机器设备)

法定代表人:段虎

除权基准日为1998年7月28日

1.本次配股可流通部分的上市交易时间另行通告

8.资产评估机构:青岛市资产评估事务所

联系人:徐庆东、张肇平

山东潍坊海龙股份有限公司

随着我国宏观经济形势的好转、证券市场的规范发展、股市投资者理性的加强、证券基金的建立完善,投资者投资股市的风险将减小同时,本公司将通过加强经营管理水平、研究开发市场等手段来加快本公司的发展,提高本公司的盈利能力,给股东良好的投资回报,降低投资者投资股市的风险

电话:0536—

二、配售发行的有关潍坊市奎文区邮编机构

4.分销商:山东证券有限责任公司

4.股权登记日和除权基准日

九、咨询办法

发起人法人股2,558.427.80

股本类别本次变动前变动增加本次变动后

一、绪言

6.律师事务所:珠海市德赛律师事务所

传真:0755—

2、1998年1月16日于《中国证券报》刊登的本公司1998年第一次临时股东大会决议公告

法定代表人:闵卫国

5、本次配股的法律意见书

十、附录

每股面值:1.00元人民币

五、获配股票的交易

7.会计师事务所:湖北大信会计师事务所

三、政策性风险

4、1997年12月10日于《证券时报》刊登的本公司第四届董事会第二次会议决议和召开临时股东大会的公告

(2)国有法人股股东,社会公众股中非流通股股东(本公司高级管理人员)在认购时间内到本公司证券部办理缴款手续

一、经营风险

传真:0536—

七、风险因素及对策

传真:0755—北京市事业单位考试

传真:027—

社会公众股2,80830.51

注册地址:山东省潍坊市寒亭区潍县北路518号

发起人法人股2,558.402,558.4

本公司生产的主要原材料为棉短绒和棉、木浆粕,辅助原材料为硫酸、烧碱、二硫化碳这些材料能否正常供应,关系到本公司能否正常生产、获利

2.生产用水风险的对策:

公告日期 1998-07-10

作为纺织工业原料的粘胶短纤维的生产和发展,对促进纺织工业的发展,有着较好的社会整体效益,是国家大力发展的工业项目,纺织纤维分为天然纤维和化学纤维,其中粘胶纤维是我国主要化学纤维之一随着世界人口的不断增加,天然纤维的产量受制于土地资源,世界粘胶纤维的需求量稳中有升我国是一个人口大国,天然纤维来源有限,需要大量的甚至通过进口化学纤维来补充据国家统计局统计,1997年潍坊市潍城区公安局1-12月,全国累计生产化学纤维422.49万吨,同比增长21.6%,其中粘胶纤维45万吨,同比增长19.60%;全国累计进口化学纤维174.31万吨,同比增长11.74%,其中粘胶纤维12.52万吨,同比增长68.63%

(1)国有法人股、社会法人股

我公司本次对潍坊巨龙化纤集团总公司举债101,629,341元,数额较大,能否尽快还清该负债,关系到我公司长远发展和盈利状况

电话:0532—,0532——5780

(1)在股权登记日收市后持有“山东海龙”已流通股的社会公众股股东获得本次配股,配股数量限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以社会公众股配售比例(10∶2)后取整,不足一股的部分按深圳证券交易所的惯例办理,社会公众股股东认购其配股部分时,凭本人身份证、股东帐户卡填写“海龙a1配”买入单,交易代码为“8677”,简称为“海龙a1配”,每股价格潍坊市车辆违章查询5.90元若投资者在98年7月27日至8月11日办理了“山东海龙”的转托管,仍在原托管券商处认购配股

山东潍坊海龙股份有限公司一九九八年配股说明书

配售股份数量:15,338,700股

电话:027—4094

1.材料风险的对策:

十一、备查文件

股票代码:“0677”

地址:深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦

配售类型:人民币普通股

本公司属于国家扶持发展的纺织系统的原材料行业,因此国家政策的变化不会对本公司的发展带来不利影响本公司也会加强对国家政策的研究,通过自身管理、加强内功来增强公司抗风险的能力,减少政策变化对本公司带来的影响

3.产品的销售风险:

法定代表人:朱群玉

法定代表人:沈沛