法定代表人:吴晓东

注:上述财务指标的计算方法如下:

签署日期:2016年3月14日the_end

(二十二)募集资金用途

李强先生,1972年生,党员,中专学历,现任发行人董事

截至2015年12月31日,潍坊滨海旅游集团有限公司持有发行人100%的股权,为发行人控股股东发行人的实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室

■

邮政编码:

本次债券的发行由主承销商华泰联合证券有限责任公司组织承销团,采取余额包销的方式承销如本次债券最终认购不足,认购不足10亿元的部分全部由主承销商以余额包销的方式购入

法定代表人:魏洪彬

■

本次债券的兑付日为2023年3月16日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2021年3月16日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)

报告期北京市事业单位考试内,发行人实现工业盐收入37,632.83万元、31,409.86万元和10,956.57万元,占公司营业务收入的比例分别为66.59%、47.01%和 10.28%渤海湾地区为我国重要的海盐生产基地,其产量约占全国海盐产量的70%左右,发行人自1996年开始从事工业盐生产销售业务,拥有稳定的客户群体,产品主要销售于山东省境内但受化工行业产能过剩的影响,多数工业盐企业也随之出现了需求减少、开工率下降、盐价大幅降低、经营亏损的局面发行人自2014年起即已逐步意识到工业盐低迷的市场局面,并开始积极布局公司业务的转型,2014年新增水产销售业务,并形成15,121.84万元的营业收入,占当期主营业务收入的比例为22.63%,2015年,此业务的销售占比扩大到89.54%虽然公司工业盐业务受产能的影响有较大程度下降,但因其属于国计民生的基础行潍坊市峡山区太保庄业,仍维持了一定的业务规模

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行潍坊市潍城实验小学职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任

截至本募集说明书出具日,公司于2015年3月27日发行了1亿元的中小企业私募债此外,根据国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于山东省潍坊渤海水产综合开发有限公司发行公司债券核准的批复》(发改财金[2015]1496号),公司于2015年8月发行了5亿元企业债,具体情况如下表所示:

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

传真:0536-

(面向合格投资者)

(七)债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司

二、发行人实际控制人变化情况及重大资产重组情况

■

(七)债券利率或其确定方式

邮政编码:

(一)发行人的主营业务

联系人:郭向龙

2、公司本次面向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券已经中国证监会证监许可【2015】3055号潍坊市车辆查询文核准

联系电话:021-

执行事务合伙人:方文森

联系人:张馨予

联系人:魏洪彬

单位:万元

1、潍坊滨海蓝色海洋产业开发有限公司

郭向龙先生,1983年生,党员,本科学历,现任发行人监事历任兴业银行潍坊分行科长,民生银行潍坊分行小微负责人,潍坊滨海旅游集团投融资部总监

(五)近三年主要偿债能力财务指标

前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息

传真:0536-

(一)公司获得主要贷款银行的授信情况

本次债券由潍坊滨海旅游集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及评级机构评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,评级机构将在本次债券信用级潍坊市机动车辆查询别有效期内或者本次债券存续期内,持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素,以对本次债券的信用风险进行持续跟踪跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级历任潍坊市鸢飞大酒店娱乐部经理,潍坊宝瑞富华游乐园总监,潍坊蓝色畅想休闲渔业有限公司副总经理

截止2015年12月31日,公司共两家子公司,为潍坊滨海蓝色海洋产业开发有限公司和潍坊蓝色畅想休闲渔业有限公司

(十一)起息日

三、本次发行前公司的股本情况

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(二十三)拟上市交易场所

截至2015年12月31日,本公司股份总数,股本结构如下:

2、监事会成员简介

邮政编码:

(注册地址:潍坊滨海经济开发区央子镇白浪河东)

(八)发行人调整票面利率选择权

注册地址潍坊市实验小学校长:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01a、02、03、04)、17a、18a、24a、25a、26a

传真:0536-

联系地址:潍坊滨海经济开发区创业大厦7楼712室

■

发行人销售价格和毛利率具体情况如下:

法定代表人:解彬

吉兴红女士,1977年生,大专学历,现任发行人计划财务部主任历任潍坊新富佳悦国际大酒店有限公司会计部经理、潍坊比德文控股集团有限公司财务科长,现任潍坊渤海水产综合开发有限公司财务经理

法定代表人:吴晓东

联系电话:010-

(1)工业盐价格波动对公司盈利能力产生影响由于两碱行业产能过剩明显,对工业盐产能消耗有限,预计未来工业盐供过于求的矛盾将持续较长时间,工业盐价格的波动对公司盈利能力产生影响

(十)债券登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限公司上潍坊事业单位考试网海分公司

(九)投资者回售选择权

电话:022-

第二节发行人及本次债券的资信状况

(6)利息偿付率=实际支付利息/应付利息

报告期内,公司合并范围的主要财务指标如下:

(二)发行人的主营业务收入

本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理

二、公司债券信用评级报告主要事项

(4)水产业务资本支出压力较大根据公司规划,公司水产业务板块进行持续的投资,投资规模较大,因此,公司未来仍将面临较大的资本支出压力

在跟踪评级期限内,评级机构将于本次债券发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级此外,自首次评级报告出具之日起,评级机构将密切关注与发山东省潍坊市潍城区行主体、担保主体(如有)以及本次债券有关的信息,如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件,发行主体应及时通知本公司并提供相关资料,评级机构将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果

项目负责人:孙垣原、冯博

■

邮政编码:

发行人所在地潍坊滨海区,地下卤水蕴藏丰富,卤水浓度高,埋藏浅,储藏量大发行人拥有年产能约为150万吨的盐田为了便于盐田管理,发行人与农户签订了盐田管理协议,约定发行人向农户提供盐田,并聘用农户作为发行人所属盐田的管理者,农户负责工业盐的生产,并将产出的工业盐交付给发行人,发行人按照每吨46.5元向农户支付盐田管理费此外,为了保持客户的长期合作关系,当出现库潍坊市奎文区人社局存无法及时满足客户需求时,发行人将通过外部采购工业盐的方式补充销售

(2)吹填造地业务不可持续2014年,公司29.93%的营业收入来源于吹填造地工程,2015年公司无吹填造地工程收入,由于该项业务具有一定的不可持续性,公司吹填造地业务营业收入有所波动

综上所述,公司资产质量较好,资产安全性较高,能够有效保障本次债券的按时还本付息

发行人股权结构图具体情况如下:

联系地址:山东省潍坊市奎文区新华路5598号

公司已发行的私募债券和企业债券所募集资金均已严格按照募集说明书中约定的用途使用

(九)申请上市的证券交易所:上海证券交易所

联系电话:0536-

单位:万吨

本次债券发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式,网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行山东潍坊市违章车辆债券配售发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户且属于《管理办法》中合格投资者资质范围的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)具体详见本次债券的发行公告

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》及其它现行法律、法规的规定,并结合发行人的实际情况编制

(五)会计师事务所:中审华寅五洲会计师事务所

评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在评级机构网站()和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的潍坊市峡山区教育局时间

从各项偿债指标来看,公司资产负债率保持在较低水平;公司流动比率和速动比率维持在合理水平,资产流动性较好公司利息保障倍数较高,利息的偿付保障性较强公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%,报告期内,公司未发生过违约情况

(十六)付息、兑付方式

■

本次债券为实名制记账式公司债券投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作

报告期内,发行人工业盐的产销量、产销比情况如下:

四、发行人的组织结构、股权结构及对其他企业的权益投资情况

■

(1)资产负债率=负债总额/资产总额

一、公司债券的信用评级情况及资信评估机构

公司近三年与主要客户发生业务往来荆门市事业单位考试时,均严格按照合同或相关法规的约定,未发生严重违约行为

负责人:臧传奎

(一)本次发行前的股本结构

二、本次债券发行的基本情况及发行条款

(二)本次发行前十大股东持股情况

传真:021-

■

联系人:周天宁

(一)本公司的股权控制关系

本次发行结束后,本公司将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告

(四)律师事务所:山东诚公律师事务所

邮政编码:

(十八)募集资金专项账户

注:发行人2013、2015年的产销比大于100%,为发行人当年销售以前年度存货所致

单位:元/吨

联系人:李倩华

七、发行人主营业务情况

传真:010-

魏洪彬先生,1978年生,党员,本科学历,现任发行人董事、总经理历任潍坊滨海经济开发区金融管理办公室副主任,潍坊滨海投资发展有限公司融资科长、潍坊市邮编总经理助理、副总经理,山东潍坊滨海旅游发展有限公司副总经理

法定代表人:孙树明

(2)工业盐产能过剩对发行人的影响

第一节发行概况

发行人自1996年开始从事工业盐生产销售业务,拥有稳定的客户群体,产品主要销售于山东省境内发行人市场运营部负责客户维护,密切关注客户需求量,在保持现有客户基础上,积极努力拓展新客户,扩大市场份额由于工业盐运输成本较高,并且运输途中容易出现损耗,因此发行人采取客户自提的方式进行销售,物流由客户自行解决工业盐的出产季节主要是在春季和秋季,因行业特性,秋季盐出产后多在年底销售,销售回款存在跨期,往往于次年收到货款

潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室属于区县级国资委的下设部室,办公地址为潍泰安市人事考试中心坊滨海经济技术开发区东城创业大厦,其主要职能为根据潍坊滨海经济技术开发区管委会、区政府授权,依照法律和行政法规履行国有资产出资人职责

2、潍坊蓝色畅想休闲渔业有限公司

中诚信评定潍坊渤海水产综合开发有限公司主体信用级别为aa,评级展望为稳定该级别反映了渤海水产偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低

公司工业盐分为自产和外购两部分,因发行人有自有盐田,自有盐田产盐成本一般在50元/吨以下,在较大程度上拉低了公司工业盐的生产成本,虽然近年来工业盐销售单价呈下降趋势,但因发行人工业盐生产处于垄断地位,生产成本较低,仍维持了较高的毛利率

(六)债券形式

联系电话:021-

联系地址:广州市天河区天河北路183-187号大潍坊市峡山区政务网都会广场38楼

第三节发行人基本情况

公司地址:上海市青浦区新业路599号1幢968室

法定代表人:黄红元

上海证券交易所

1、本次发行经公司于2015年10月12日召开的第3届董事会第6次会议审议通过,并于2015年10月27日经公司股东潍坊滨海旅游集团有限公司审议通过

(3)下游客户单一潍坊市寒亭区水产第一盐场系公司多项业务板块的主要客户,2013-2015年公司对其工业盐销售量占到公司总销量的50%以上,单一客户销售风险较大

截至本募集说明书签署日,本公司现任董事、监事及管理人员兼职情况如下:

邮政编码:

住所:上海市浦东南路528号证券大厦

公司将设立募集资金专项账户,用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与募集说明书的承诺相一致

(六)担保人:潍坊滨潍坊市潍城区民政局海旅游集团有限公司

(二十一)承销方式

1、工业盐

投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定

截至本募集说明书签署日,公司董事、监事、高管均不存在持有本公司股票和债券的情形

2、吹填造地工程

注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01a、02、03、04)、17a、18a、24a、25a、26a

截至2015年12月31日,蓝色海洋的总资产为262,145.77万元,总负债为5,073.10万元,净资产为257,072.68万元;2015年,蓝色海洋营业收入为0.00万元,净利润为-6,053.54万元

邮政编码:

(住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01a、02、03、04)、17a、18a、24a、25a、26a)

传真:021-

邮政编码:潍坊市峡山区邮编

(下转86版)

(十三)兑付日

(2)水产业务规模快速增长随着公司水产业务养殖、加工、销售产业链的不断完善,公司的水产业务规模快速扩大,水产业务收入实现快速增长2015年公司实现水产业务营业收入9.55亿元,同比增幅达531.28%

■

蓝色海洋公司成立于2010年9月2日,注册资本10,000万元经营范围为吹填造地;海洋生物资源能源开发利用;机械制造加工、批发零售;房地产开发经营及商品房销售、对海洋产业和海域开发经营活动进行投资及资产运营;建筑材料生产加工及新型建材的开发(以上范围不含法律法规禁止、限制经营的项目,依法需要许可经营的,凭相关许可证经营)

凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断并自行承担相关风险证券监督管理上海市事业单位考试机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

本次债券每张票面金额为100元

(二)控股股东基本情况

(5)本期债券担保方潍坊滨旅实力较强作为潍坊市滨海经济开发区旅游文化产业开发主体,潍坊滨旅为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保截至2015年12月31日,潍坊滨旅总资产为266.75亿元,所有者权益(含少数股东权益)合计为249.73亿元

五、本公司控股股东及实际控制人的基本情况

■

传真:010-

潍坊渤海水产综合开发有限公司实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室其间接控制公司100%的股份

(四)发行价格

(3)速动比率=(流动资产-潍坊市住房维修基金存货)/流动负债

传真:022-

(二)评级报告的主要内容

签字注册会计师:张利、刘峰

(5)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额;

■

(三)分销商:广发证券股份有限公司

本次债券的起息日为2016年3月16日

最近三年,发行人主营业务收入按业务分类情况如下:

2、关注

(十)回售登记期

一、公司债券发行核准情况

如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,评级机构将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效

1、正面

注册地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

(四)本次发行后累计公司公开发行债券余额及其占发行人最近一年净资产的比例

(十七)担保条款

(1)当地政府支持力度较大潍坊滨海经济技术开发区先后被确定为“国家科技兴贸创山东省潍坊市潍城区新基地”、“全国科技兴海示范区”和“国家生态工业示范园区”,区域政策优势明显同时潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室对公司发展给予了较大支持,多次无偿将吹填造地工程、海域使用权等资产转入公司,有利于公司水产及旅游业务的发展

公司本次募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充营运资金,主要用于发行人水产养殖等相关业务的投入

(一)现任董事、监事、高级管理人员基本情况

传真:020-

滨海旅游持有发行人100%的股份,系公司的控股股东,潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室持有其100.00%股份截至2015年12月31日,滨海旅游总资产为2,667,543.79万元,总负债170,233.88万元,所有者权益2,497,309.91万元2015年实现营业收入118,684.81万元,净利润23,621.87万元

一、发行人基本情况介绍

(1)报宜春市事业单位考试告期发行人工业盐情况

■

(一)本公司的组织结构图

陈佳先生,1984年生,本科学历,现任发行人监事历任上海日清油脂有限公司品质管理经理,潍坊滨海投资发展有限公司分公司负责人,潍坊滨海旅游集团战略发展部总监

(十四)还本付息的期限和方式

联系电话:0536-

(三)本次债券发行结束后,发行人将申请本次债券在上交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排

房德杰,1971年生,大专学历,现任发行人董事历任新力克集团伟成酒店总经理,潍坊鸢飞大酒店副总经理,雅乐投资管理有限公司总经理,潍坊滨海旅游发展有限公司副总经理

■

购买本次债券的投资者(包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人,下同)被视为作出以下承诺:

(二)本公司的重要权益投潍坊市人社局网资情况

(五)债券期限

法定代表人:关敬如

(十九)债券受托管理人

吴明远,1971年生,党员,研究生学历,现任发行人董事历任潍坊鸢飞大酒店总经理助理,潍坊富华游乐园副总经理,潍坊富华大酒店副总经理,北京宝瑞大酒店总经理,潍坊富华大酒店副总经理,山东富华投资公司战略发展部副总经理,迪拜国际酒店总经理,潍坊滨海旅游发展有限公司副总经理

本次债券按面值发行

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整

(二)主承销商:华泰联合证券有限责任公司

三、本次发行的有关机构

(三)本次债券的票面金额

(一)接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束;潍坊人事考试中心网

3、高级管理人员简介

■

2013年12月,潍坊市寒亭渤海水产综合开发中心将所持有的全部股权无偿转让给潍坊滨海旅游集团有限公司,截至2015年12月31日,发行人的股东为潍坊滨海旅游集团有限公司,为100%控股发行人的实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室最近三年不涉及重大资产重组情况

(十二)付息日

联系电话:010-

■

本期债券的期限不超过7年(含7年),附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

本次债券发行后,公司累计公开发行债券余额为15亿元,占公司2014年12月31日经审计净资产的比例为23.18%,占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为6.74%

截至本募集说明书签署日,本公司现任董事、监事及管理人员基本情况如下:

公司有权决定在本次债券存续期的第5年末调整本次债券后2年的潍坊市人社局票面利率,公司将于本次债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告若公司未行使利率调整权,则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变

本次债券发行规模不超过人民币10亿元,为一次性发行

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

(八)资信评级机构:中诚信证券评估有限公司

本次债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

公司聘请了中诚信证券评估有限公司对本次发行的资信情况进行评级根据中诚信出具的《潍坊渤海水产综合开发有限公司2016年公司债券信用评级报告》(信评委函字【2016】g115-1号),本公司主体信用等级为aa,本次债券的信用等级为aa

主潍坊省人事考试中心承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排

中诚信评定“潍坊渤海水产综合开发有限公司2016年公司债券”信用级别为aa,该级别反映了本次债券信用质量很高,信用风险很低

联系电话:0536-

联系人:邹超

蓝色畅想公司成立于2013年12月18日,注册许昌市人事考试中心资本6,000万元经营范围为休闲渔业;垂钓服务;水产养殖;旅游产业建设、运营管理;有形动产租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:天津开发区广场东路20号滨海金融街e7106室

法定代表人:高斌

邮政编码:

(三)现任董事、监事及高级管理人员兼职情况

本次债券的付息日为2017年至2023年每年的3月16日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息如投资者行使回售选择权,则2017年至2021年每年的3月16日为其回售部分债券上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)

三、公司最近三年的资信情况

联系电话:021-

本次债券为固定利率债券,采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式,票面年利率将根据潍坊省人事考试中心网下询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定本次债券采用单利按年计息,不计复利

公司资信状况优良,与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系,截至2015年12月31日,本公司已获得各家银行的各类授信额度为63,200万元人民币,尚未使用的各类授信额度总额为53,200万元人民币

名称:中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)

公司拟定的战略规划为,在维持现有工业盐业务规模的基础上大力发展水产业务,未来,发行人将逐步将业务中心从附加值较低的工业盐转移到高附加值的水产业务,水产业务形成的营业收入以及现金流入即足以满足本期债券的利息偿还

臧传奎,男,1962年生,山东潍坊人,本科学历,中共党员,现任发行人董事长历任富华游乐园总经理、富华娱乐公潍坊市住房管理中心司总经理、富华投资公司副总经理2013年5月起,任潍坊滨海旅游集团有限公司董事长兼总经理

(2)流动比率=流动资产/流动负债

(4)利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

孙俊杰先生,1974年生,大专学历,现任发行人监事历任潍坊滨海旅游集团审计监察及法律事务部总监

四、认购人承诺

(二十)发行对象和发行方式

注册地址:潍坊滨海经济开发区央子镇白浪河东

(二)近三年与主要客户业务往来的资信情况

投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的,须于公司发出关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告之日起5个交易日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本次债券并接受上述上调

(三)跟踪评级的有关安排

(一)本次债券的名称

报告期内,母公司的主要财务潍坊省人事考试中心指标如下:

根据中诚信出具的《潍坊渤海水产综合开发有限公司2016年公司债券信用评级报告》信评委函字【2016】g115-1号,公司的主体信用等级为aa,债券信用等级为aa在本次债券的存续期内,资信评级机构将在《潍坊渤海水产综合开发有限公司2016年公司债券信用评级报告》正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级

发行人是潍坊滨海经济技术开发区一家实力雄厚的综合型国有企业,发行人主营业务包括工业盐生产销售、吹填造地工程和水产养殖加工及销售

(3)公司盐田资源优势明显公司所在的潍坊市滨海开发区系全国最大的盐溴生产基地及全国最大的生态海洋化工基地,地下卤水资源丰富,占整个莱州湾沿岸卤水带总储量的78.41%截至2015年末,公司盐田生产规模达150万吨/年,丰富的卤水潍坊市住房管理中心资源和盐田资源有效地保证了业务的顺利开展

(二)现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

(十五)信用等级

本次债券的名称为“潍坊渤海水产综合开发有限公司2016年公司债券”

联系地址:潍坊滨海经济开发区央子镇白浪河东

公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本次债券按面值全部或部分回售给公司;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本次债券并接受上述调整

(一)信用评级结论及标识涵义

(二十四)本次公司债券发行上市安排

(三)实际控制人基本情况

主承销商(簿记管理人)

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整

在吹填造地潍坊市峡山区政务网工程中,发行人利用其在本地区的市场主体地位和政策支持承接吹填造地工程,同时负责项目的招投标、项目管理、质量控制、以及工程竣工决算等事宜

截至本募集说明书出具日,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利害关系

传真:021-

(二)本次债券发行人依照有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

办公地址:天津市和平区解放北路188号信达广场35层

1、董事会成员简介

(二)本次债券的发行规模

(4)公司负债水平较轻截至2015年12月31日,公司负债规模为8.39亿元,资产负债率和总资本化比率分别为3.63%和2.81%,其中有息债务为6.44亿元,潍坊市债务负担较轻

六、董事、监事和高级管理人员基本情况

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问投资者在评价和购买本次债券时,应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素

联系电话:010-

截至2015年12月31日,蓝色畅想的总资产为34,609.12万元,总负债为31.54万元,净资产为34,577.58万元;2015年,蓝色畅想营业收入为656.96万元,净利润为-199.67万元

邮政编码:

本次债券的受托管理人为华泰联合证券有限责任公司

(一)发行人:潍坊渤海水产综合开发有限公司

2013-2015年,发行人分别实潍坊市潍城区邮编现营业收入56,510.18万元、66,816.01万元和106,613.52万元主营业务收入主要来源于工业盐收入、吹填造地工程收入和水产品销售收入

(三)公司债券发行以及偿还情况

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